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Planification de sortie & M&A

Bien planifié pour éviter les pièges et réussir sa sortie

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3 fois par année, une fois par saison, sauf l’été.

Dates et lieux

2 juin 2026 - 15h30 – EY, Montréal
20 octobre 2026 - 15h30 – Banque Scotia, Montréal
23 février 2027 - 15h30 – Dentons, Montréal

Présentation du programme

Organisée par le Club M&A, le plus grand réseau de professionnels en fusions et acquisitions au Canada, cette série de rencontres vise à connecter les propriétaires d’entreprise aux experts du domaine afin de les accompagner dans leurs réflexions stratégiques et leurs projets de transaction.

Ce que vous apprendrez

Nous abordons l’ensemble du parcours de planification de sortie, sans raccourcis :

  • Préparer l’entreprise pour un transfert ou une vente à court, moyen ou long terme
  • Comprendre ce qui crée réellement la valeur (et ce qui la détruit) avant une transaction
  • Identifier vos options stratégiques réelles comme dirigeant
  • Structurer l’entreprise et la transaction pour maximiser le produit net après impôts
  • Comprendre comment les transactions se font concrètement aujourd’hui
  • Gérer les enjeux juridiques critiques de la lettre d’intention jusqu’à la clôture
  • Transformer une liquidité en sécurité financière durable pour vous et votre famille

Objectif : passer de « j’y penserai un jour » à « je suis prêt, et je garde le contrôle ».

À qui s'adresse ce programme

Cette session n’est pas destinée aux entrepreneurs “curieux” ou aux sociétés en démarrage.

Elle s’adresse à des dirigeants qui :

  • ont bâti une entreprise significative
  • savent qu’un transfert, une vente ou une restructuration du capital fera partie de leur trajectoire
  • veulent éviter de subir un jour une transaction mal préparée

Que vous envisagiez un transfert dans 6 mois ou dans 6 ans, la question n’est pas si vous devrez vous y préparer, mais quand... et comment.

Et comment intégrer l’intelligence artificielle dans le processus de planification d’une sortie réussie.

Nos intervenants

Tous les formateurs sont des praticiens chevronnés possédant une vaste expérience dans l’accompagnement des conseils d’administration et des dirigeants sur des transactions de fusions-acquisitions complexes et la planification de sortie d'entreprises.

Ugo Dionne 

Président, Club M&A

Avocat de formation, il a amorcé sa carrière chez BCF avant de se tourner vers l’entrepreneuriat, acquérant et dirigeant plusieurs entreprises pendant plus de 20 ans. Il a ensuite accompagné de nombreux dirigeants dans leurs stratégies de croissance, d’acquisition et de vente d’entreprise.

Depuis son arrivée à la tête du Club, il a lancé l’expansion de nouveaux chapitres à travers le Canada et bientôt à l’international, tout en développant de nombreux nouveaux services.

Ugo a aussi été président de la JCCM (2000), fondateur de Bénévoles d’affaires (2005), et préside actuellement le CA du Centre d’action bénévole de Montréal.

Simon Leroux 

Fondateur et CEO, Optionality

 

Entrepreneur en série dans le domaine de l’IA. J’ai vendu ma dernière entreprise, Gazelle.ai, à KKR avant de rejoindre Inovia Capital comme entrepreneur en résidence (EIR). C’est là qu’Optionality a vu le jour… après avoir constaté à quel point de nombreux entrepreneurs ne découvrent la véritable valeur de leur entreprise et les options qui s’offrent à eux qu’au moment où il est presque trop tard.

Nous construisons une nouvelle génération de plateforme pour les PME : une néo-banque d’investissement alimentée par l’IA et les données sur les entreprises privées. Optionality aide les dirigeants à comprendre la valeur de leur entreprise, à la faire croître et à identifier des acheteurs potentiels des années avant une transaction. Elle donne également aux conseillers les outils et les analyses nécessaires pour accompagner les entrepreneurs plus tôt et favoriser de meilleurs résultats.

Tout cela repose sur une même mission : donner aux entrepreneurs de la clarté, du levier et de véritables options pour la transaction la plus importante de leur vie.

J’ai commencé ma carrière chez Bell, où j’ai travaillé en stratégie, ventes, marketing et fusions-acquisitions. J’ai ensuite participé à un projet spécial avec McKinsey, au cours duquel nous avons développé un modèle prédictif de segmentation de marché basé sur des algorithmes — un travail qui m’a valu le prix Ovation de BCE. En 2009, je suis devenu associé chez ROI Research on Investment, une firme spécialisée en développement des affaires et en investissement direct étranger. C’est là que l’idée initiale derrière Gazelle a commencé à prendre forme.

Yasser Waly 

Associé, M&A, EY

 

À l’avant-garde de la division Stratégie et Transactions d’EY, l'expertise de Yasser Waly en fusions et acquisitions, combinée à une solide expérience en finance corporative, oriente son approche pour accompagner des transactions d’envergure. Les contributions de son équipe se concentrent sur la prestation de services-conseils sur mesure, le développement de partenariats solides et la stimulation de la croissance stratégique au Québec et à l’échelle canadienne.

Fort d’un engagement envers l’excellence, façonné par plusieurs années de leadership en finance, son rôle consiste à promouvoir des solutions innovantes et à naviguer dans des environnements financiers complexes. Chez EY, nous accordons une priorité à la création de valeur pour nos clients et nos partenaires grâce à des stratégies rigoureuses de développement des affaires et à une compréhension fine de l’évolution du secteur de la finance corporative.

Marc-André Nantais 

Expert en gestion de patrimoine et en planification successorale, Scotia Jarislowsky Fraser

 

Marc-André Nantais s’est joint à Jarislowsky Fraser en 2018. En tant que gestionnaire de portefeuille inscrit, il se consacre entièrement à la gestion et au développement de relations avec des individus et familles fortunés.

Marc-André a 17 ans d’expérience dans l’industrie et a précédemment travaillé chez Connor, Clark & ​​Lunn en tant que vice-président, gestion privée de patrimoine. Auparavant, il a occupé divers postes en ventes institutionnelles, notamment chez Bank of America Merrill Lynch à Toronto et à New York et chez Goldman Sachs à New York.

Marc-André est très impliqué dans la communauté et siège au conseil d’administration de Fondation Montréal Inc. et du Musée d’art de Joliette. Il est également co-président du Duathlon Urbain 2019 dirigé par le Cercle des jeunes leaders de l’Hôpital Ste-Justine et ancien président et membre actuel du conseil d’administration de Jeunes Canadiens en Finance. Passionné de cyclisme, il participe au Cyclo-défi Enbridge contre le cancer depuis deux ans.

Kosta Kostic 

Associé au sein du groupe de droit des sociétés

 

Kosta Kostic est associé au sein du groupe de droit des sociétés au bureau de Montréal. Fort de plus de 20 ans d'expérience en droit des affaires, il exerce principalement dans les domaines des fusions et acquisitions (F&A), du capital-investissement, du financement des sociétés et des valeurs mobilières.

Kosta conseille régulièrement des émetteurs et des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre de placements publics ou privés de titres de créance ou de titres de participation. Il agit également à titre d'avocat principal dans des opérations de fusion et acquisition, de réorganisation et de restructuration, tant pour des sociétés ouvertes que fermées. Kosta a représenté des entreprises issues de divers secteurs dans le cadre de leur premier appel public à l’épargne, de placements subséquents et d’inscriptions (directes ou par l’entremise de programmes spéciaux) à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX ou de la Bourse des valeurs canadiennes. Il conseille également des clients dans le cadre d'offres publiques d'achat, d'opérations de privatisation, de prises de contrôle inversées et de courses aux procurations.

Programme / Curriculum

Présenté par Ugo Dionne

  • Témoignage d’entrepreneur
  • Pourquoi la planification de sortie commence beaucoup plus tôt qu’on le pense
  • Réalité actuelle du marché : processus plus longs, diligence plus lourde, acheteurs plus exigeants
  • Vue d’ensemble du parcours : préparer → optimiser → transiger → transitionner
  • À quoi ressemble une sortie réellement réussie

Bottom line: si vous êtes ici c’est que vous avez réussi à bâtir une entreprise qui a une véritable valeur mais peu importe votre talent à bâtir une entreprise vous avez probablement zéro expérience dans un processus de vente d’entreprise

Maximiser le produit net, pas seulement le prix

Présenté par Marc-André Nantais

  • Exonération cumulative des gains en capital et pièges d’admissibilité
  • Fiducies et stratégies de multiplication
  • Planification de report, earn-outs et transactions hybrides
  • Pourquoi la fiscalité se planifie en années, pas en mois
  • Erreurs irréversibles qui détruisent la valeur nette

Présenté par Yasser Wally

  • Comportement réel des acheteurs aujourd’hui
  • Acheteurs stratégiques, financiers, rachats par la direction
  • Délais typiques d’une transaction et pourquoi ils s’allongent
  • Processus compétitif vs approche ciblée
  • Pourquoi l’expérience des conseillers change le résultat final

De la lettre d’intention à la clôture

Présenté par Joel Cabelli

  • Rôle des avocats M&A à chaque étape
  • Confidentialité et gestion de l’information
  • Lettres d’intention : clauses contraignantes et perte de levier
  • Diligence juridique et préparation de la data room
  • Convention d’achat, indemnités et allocation des risques
  • Assurance R&W
  • Écueils juridiques fréquents

Discussions fermées, animées par des experts, entre dirigeants.
Thèmes au choix :

  • Valeur et leviers de valorisation
  • Planification de sortie et cartographie des acheteurs
  • Fiscalité, fiducies et structuration patrimoniale
  • Processus M&A et termes de transaction
  • (LOI, earn-outs, rollover, rétention, gestion du risque)

  • Sur invitation seulement
  • Entre dirigeants uniquement
  • Discussions franches, hors micro
  • Échanges entre pairs vivant les mêmes enjeux

Prix &
Options de groupe

  • Tarification des sessions publiques à confirmer
  • Sessions privées ou en entreprise disponibles sur demande
  • Livraison sur mesure possible pour organisations, sociétés de portefeuille ou groupes de gouvernance 

Inscription à venir

Contact

Ugo Dionne

Président, Club M&A

ugo@maclub.ca
514 995-5050