Le Forum M&A

De 12h à 14h, lors du dîner-causerie :

L'acquisition de la Banque Canadienne de l'Ouest par la Banque Nationale

Conférencier d'honneur : Mark Denham, vice-président exécutif et vice-président du conseil, Banque Nationale du Canada

À l'occasion du dîner du Forum M&A, nous aurons le privilège d'accueillir Mark Denham, qui reviendra, accompagné de membres de son équipe, sur l'acquisition de la Banque Canadienne de l'Ouest (Canadian Western Bank) par la Banque Nationale.

Cette transaction majeure, qui a permis à la Banque Nationale de renforcer considérablement sa présence dans l'Ouest canadien, constitue une occasion unique de découvrir les coulisses d'une opération d'envergure.

De la vision stratégique aux défis d'exécution, cette conférence offrira un regard privilégié sur les enjeux, les décisions et les enseignements d'une transaction qui a marqué le paysage bancaire canadien.

Structuration de la transaction, enjeux transfrontaliers, coordination des parties prenantes et défis jusqu’à la clôture seront au cœur de la conversation.

Les participants pourront également partager leurs propres expériences et échanger sur les réalités particulières des transactions internationales.

Comment utiliser les mécanismes d’intéressement à long terme pour aligner les intérêts des dirigeants, des employés clés, des actionnaires et des investisseurs avant et après une transaction?

La discussion portera notamment sur l’equity, les actions fictives, la rétention des talents et la création de valeur post-transaction. Les échanges permettront de comparer différentes approches et de réfléchir aux mécanismes les mieux adaptés selon le contexte de l’entreprise et de la transaction.

Présentateur : Miguel Yargeau, Associé, Solertia

Les acquisitions se gagnent rarement à la signature. Elles se concrétisent dans la capacité à mobiliser les leaders, intégrer les cultures, retenir les talents et réaliser les synergies attendues. À travers des exemples, des réflexions et des échanges, cet atelier présente les bonnes pratiques à considérer avant, pendant et après une transaction. 

Présentatrices :

• Caroline Ménard, Présidente et associée, Brio Management

• Alexandra Corbeil, Associée, Brio Management

Une cible peut afficher des états financiers solides et cacher un risque majeur : une équipe trop dépendante de quelques personnes clés, mal préparée à l'IA ou fragilisée par la transaction elle-même. À l'inverse, une main-d'œuvre déjà compétente en IA devient un argument de valeur pour le vendeur qui prépare sa sortie et un levier du plan de création de valeur de l'acheteur.

Cet atelier aborde deux questions : comment lire le risque humain d'une cible avant le closing, et comment l'IA change à la fois ce qu'il faut évaluer et la façon de le faire. À partir d'un mandat réel de due diligence de capital humain réalisé pour un acquéreur, les intervenants présentent leur méthode, puis les participants confrontent leurs propres expériences. Chacun repart avec une grille de questions de due diligence de capital humain, prête à utiliser.

Présentateurs : 

• Dominic Lévesque, cofondateur et PDG de NexWav

• William Plamondon, Cofondateur & Président du conseil, NexWav

Comment les transactions M&A et le capital-investissement peuvent-ils offrir des solutions complémentaires aux entrepreneurs qui préparent le transfert ou la relève de leur entreprise?

Cette table ronde réunira différentes perspectives afin de comparer les approches, de mieux comprendre leurs avantages respectifs et d’examiner les facteurs qui peuvent influencer le choix d’une structure ou d’un partenaire.

Présentateur : Angelo Noce, Associé, Blakes
Modératrice : Judy Murphy, Directrice des programmes, Club M&A

Une transaction ne se joue pas uniquement dans les salles de négociation.

Cette conversation portera sur les communications internes et externes, la gestion de la confidentialité, l’annonce aux employés, la coordination entre l’acheteur et le vendeur ainsi que les enjeux médiatiques et réputationnels liés à l’intégration.

À partir de situations concrètes, intervenants et participants échangeront sur les bonnes pratiques, les risques à anticiper et les décisions qui peuvent influencer la perception et le succès d’une transaction.

Présentateur : TACT Conseil

Alors que l’IA et les bouleversements technologiques transforment rapidement les marchés, les modèles d’affaires et les structures de coûts, cet atelier proposera une réflexion concrète sur la façon d’intégrer ces risques à l’évaluation d’une acquisition. Comment identifier les entreprises les plus exposées? Quels investissements anticiper après la transaction? Et surtout, comment en tenir compte dès aujourd’hui dans l’évaluation et la structure de la transaction afin de protéger la valeur à moyen terme ?

Présentateur : Louis Roy, Directeur principal adjoint, Transfert d’entreprises, Desjardins

La journée se conclura par un grand cocktail de réseautage à l’Espace CDPQ. Ce sera l’occasion de réunir l’ensemble des participants, intervenants et partenaires afin de poursuivre les échanges, créer de nouvelles relations d’affaires et revenir sur les principaux enseignements de cette 21e édition dans une ambiance conviviale.