Le Forum M&A

Dîner, présentations d’ouverture et étude de cas

Introduction et mise en contexte

Une brève présentation permettra de dresser un portrait du repreneuriat au Québec et des nouvelles dynamiques du marché transactionnel, afin de mettre la table pour les discussions de l’après-midi.

Avec :

• Alexandre Ollive — Repreneuriat Québec
• Marc Duhamel — Professeur à l’UQTR, chercheur à l’InRPME et directeur scientifique de l’Observatoire du repreneuriat de Repreneuriat Québec

Modératrice : Nathaly Riverin, Repreneure en chef du Québec

Présentation d’ouverture d’une durée de 10 à 15 minutes.

Étude de cas — Transaction Ludia

Sujet lauréat du Gala M&A 2026

Retour sur une transaction emblématique : l’acquisition de Ludia auprès de Jam City par un consortium d’investisseurs canadiens mené par Jimmy Gendron, Alexandre Thabet et l’équipe de direction, avec la participation de plusieurs partenaires institutionnels.

Participants pressentis : Ludia, BDC Capital, Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, EDC et W Investments.

Parcours A — Transactions et création de valeur

Atelier 1 — Anatomie d’une transaction internationale

Partenaire : Dentons
Intervenant : Simon Gauthier

À partir de l’acquisition des activités américaines et péruviennes de Tierra Group International par BBA Group — une transaction lauréate du Gala M&A 2026 — cet atelier offrira une plongée dans les coulisses d’une acquisition internationale : structuration, enjeux transfrontaliers, coordination des parties prenantes et défis rencontrés jusqu’à la clôture.

Atelier 2 — Régimes d’intéressement à long terme en contexte transactionnel

Partenaires et intervenants : Solertia et Rachel Bachman

Comment utiliser les mécanismes d’intéressement à long terme pour aligner les intérêts des dirigeants, des employés clés, des actionnaires et des investisseurs avant et après une transaction? L’atelier abordera notamment l’equity, les actions fictives, la rétention des talents et la création de valeur post-transaction.

Parcours B — Capital et valorisation

Atelier 1 — Au-delà du financement : les leviers des investisseurs institutionnels

Partenaires proposés : Investissement Québec et La Caisse

Cet atelier mettra en lumière la contribution des investisseurs institutionnels au-delà de l’apport de capital : accompagnement stratégique, financement de la croissance et des acquisitions, accès aux réseaux internationaux et maintien des centres décisionnels au Québec.

Atelier 2 — Valorisation dans un marché en mouvement

Partenaires potentiels : PwC ou KPMG, avec EC2

Comment valoriser une entreprise dans un environnement marqué par l’évolution des taux, des multiples, du financement et des attentes des acheteurs? Les intervenants aborderont les ajustements de prix, les compléments de prix, les prêts-vendeurs et les perspectives du marché M&A pour 2027.

Parcours C — Risques, réputation et exécution

Atelier 1 — M&A et capital-investissement : deux approches au service du transfert d’entreprise

Partenaire proposé : Blakes

Quels sont les principaux enjeux juridiques, transactionnels et de gouvernance associés à ces deux approches, et comment peuvent-elles répondre aux objectifs de transfert ou de relève des entrepreneurs?

Atelier 2 — Communiquer une transaction : avant, pendant et après l’annonce

Partenaire : NATIONAL

Une transaction ne se joue pas uniquement dans les salles de négociation. Cet atelier explorera les communications internes et externes, la gestion de la confidentialité, l’annonce aux employés, la coordination entre l’acheteur et le vendeur ainsi que les enjeux médiatiques et réputationnels liés à l’intégration.

Cocktail de clôture 

La journée se conclura par un grand cocktail de réseautage à l’Espace CDPQ. Ce sera l’occasion de réunir l’ensemble des participants, intervenants et partenaires afin de poursuivre les échanges, créer de nouvelles relations d’affaires et revenir sur les principaux enseignements de cette 21e édition dans une ambiance conviviale.