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De la transaction conclue à la transaction réussie.

Gouvernance en contexte de fusion-acquisition

Rôle, décisions et bonnes pratiques du conseil en contexte de croissance par acquisition, de relève ou de transfert d’entreprise. Pour les administrateurs et les membres de comités consultatifs

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Le groupe est constitué par présélection, afin d’assurer la diversité des profils et la qualité des échanges.

Une demi-journée en présentiel, 6 heures, de 8 h à 14 h. Repas inclus.

Date et lieu

28 octobre 2026 de 8h à 14h – Blakes, 1 Place Ville Marie #3000, Montréal, Québec H3B 4N8

Tarif

895$

Cohorte

Groupe restreint, constitué par présélection.

Résumé du programme

Cette formation porte sur le rôle du conseil tout au long du cycle M&A, de l’alignement stratégique et de la supervision de la transaction jusqu’à l’intégration et à la création de valeur après la clôture, en passant par les obligations fiduciaires et la gestion des risques. Les participants développeront une compréhension claire de ce qui est attendu des conseils d’administration avant, pendant et après un processus d’acquisition ou de vente.

Ancré dans l’expérience transactionnelle réelle, cette formation allie perspectives juridiques, financières et stratégiques afin d’aider les administrateurs à poser les bonnes questions, à prendre des décisions éclairées et à exercer pleinement leurs fonctions dans des situations M&A à forts enjeux.

Dirigée par Sophie-Emmanuelle Chebin, fondatrice et présidente de la firme Arsenal Conseils, la formation est animée par des praticiens chevronnés de KPMG, Blakes et du cabinet de relations publiques National. Ce programme met l'accent sur des cadres de gouvernance pratiques, des études de cas concrets et les meilleures pratiques applicables aux contextes privés et institutionnels. Il aborde les enjeux de croissance par acquisition et de préparation à la relève et au transfert d'entreprise, ainsi que le rôle du conseil d'administration pour assurer la pérennité de l'organisation.

Ce que vous apprendrez

Vous serez en mesure de :

  • Intervenir aux étapes de création de valeur
  • Évaluer les opportunités et les menaces
  • Réussir l’intégration humaine autant que financière

Concrètement, la journée couvre :

  • Le rôle du conseil et des comités consultatifs à chaque phase d’une transaction  
  • Les points de décision où l’intervention du conseil change l’issue
  • Les bonnes pratiques qui permettent d’évaluer l’adéquation stratégique, la valorisation et le risque transactionnel
  • Ce que le conseil peut influencer après la clôture, là où la valeur se réalise
  • Les pièges les plus fréquents à éviter, discutés avec des administrateurs chevronnés

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À qui s’adresse ce programme

  • Administrateurs de sociétés privées, familiales ou institutionnelles
  • Membres de comités consultatifs
  • Administrateurs indépendants se préparant à des mandats liés au M&A
  • Administrateurs d’entreprises engagées dans un processus de relève, de transfert ou de cession

Formateurs

Tous les intervenants sont des praticiens chevronnés dotés d’une vaste expérience en conseil aux conseils d’administration et aux dirigeants dans le cadre de transactions M&A complexes.

Sophie-Emmanuelle Chebin

Présidente et cofondatrice d’Arsenal

Sophie-Emmanuelle Chebin est présidente et cofondatrice d’Arsenal, une firme-conseil spécialisée en stratégie, gouvernance et communications. Avocate, elle a œuvré en fusions et acquisitions tant en pratique privée qu’au CN, où elle a contribué à des transactions complexes et à leur intégration, en étroite collaboration avec la haute direction et le conseil d’administration.

Après plus d’une décennie au sein d’une grande société ouverte, elle a orienté sa pratique vers le services-conseils en stratégie et en gouvernance, accompagnant aujourd’hui des conseils d’administration dans des contextes de croissance par acquisition, de transformation organisationnelle et de création de valeur à long terme. Administratrice aguerrie, elle apporte une lecture fine des responsabilités fiduciaires, des rôles du CA et des enjeux humains et stratégiques propres aux opérations de M&A, notamment en matière de décision, d’intégration et de pérennité.

Hubert T. Lacroix

Conseiller stratégique, Blakes

En tant que conseiller stratégique, Hubert conseille des clients sur l’élaboration de stratégies d’affaires, les questions de gouvernance, la planification à long terme et les opérations de grande envergure.

Avant de se joindre à Blakes, Hubert a été président-directeur général de CBC/Radio-Canada pendant 10 ans, mandat au cours duquel il a notamment mené à bien une transformation numérique sans précédent du diffuseur. Il compte également 20 années d’expérience en tant qu’avocat en droit des sociétés au sein de grands cabinets d’avocats canadiens.

Angelo Noce

Associé, Blakes

Angelo offre des services juridiques à un large éventail de clients nationaux et internationaux dans le cadre d’opérations complexes ainsi que relativement à divers aspects spécialisés du droit commercial et des sociétés. Sa pratique est principalement axée sur les fusions et acquisitions, le capital-investissement, le capital de risque, l’énergie, les coentreprises, les investissements et désinvestissements de capitaux, ainsi que les projets d’infrastructure.

Angelo a fourni des conseils à bon nombre d’entités étrangères relativement à l’établissement, au financement et à la croissance de leur entreprise au Canada, et a conseillé des entrepreneurs et des investisseurs quant à la structure de leurs avoirs dans divers secteurs. Il possède plus de 25 années d’expérience à titre de conseiller juridique pour le compte de clients stratégiques et de sociétés de capital-investissement dans le cadre d’opérations complexes d’achat d’actions et d’actifs dans des secteurs comme les produits alimentaires et l’agroalimentaire, l’aérospatiale, la défense, les pièces d’automobiles, la haute technologie, la production d’énergie, les logiciels, l’édition et les pâtes et papiers.

Angelo a rédigé plusieurs articles, principalement dans les domaines des fusions et acquisitions ainsi que du droit de l’énergie. Il est régulièrement invité par diverses organisations et facultés universitaires à prononcer des allocutions sur ces sujets et sur d’autres thèmes liés au droit commercial et des sociétés.

Angelo est cochef du groupe Agroalimentaire et produits alimentaires et embouteillés du cabinet, et siège au conseil d’administration de la Chambre de commerce italienne, ainsi qu’au comité consultatif du Club M&A de Montréal.

Louis Morisset

Conseiller stratégique, Blakes

En tant que conseiller stratégique, Louis conseille les clients du cabinet notamment sur des questions complexes liées à la réglementation du secteur financier, au marché des valeurs mobilières, aux opérations commerciales, au développement durable et aux facteurs ESG, à la gouvernance et aux politiques publiques, ainsi que sur des enjeux réglementaires et disciplinaires d’envergure. Son expérience en tant que président-directeur général l’amène également à offrir des conseils stratégiques plus particulièrement sur des questions de gestion de risques, de crises et de relations avec les parties prenantes.

Avant de se joindre à Blakes, Louis a travaillé au sein de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») pendant plus de 17 ans. Il y a d’abord assumé les fonctions de surintendant des marchés de valeurs avant d’être nommé président-directeur général, poste qu’il a occupé de juillet 2013 à juillet 2023. Durant cette période, il a profondément transformé la culture de l’organisation et a contribué significativement à l’accroissement constant du rayonnement et de l’influence de l’AMF au sein des forums d’organismes de réglementation nationaux et internationaux.

Il a notamment présidé pendant plus de sept ans les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et représenté l’AMF pendant dix ans au conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, contribuant ainsi de façon importante aux initiatives de ces deux organisations.

Fort de ses nombreuses années d’expérience en tant que régulateur, Louis possède une perspective et une connaissance uniques des fondements de politique publique de l’encadrement du secteur financier québécois et des marchés de capitaux canadiens. Sa compréhension des rouages internes de l’AMF, des ACVM et des marchés financiers en général, aussi bien au niveau national qu’international, constitue une ressource inestimable pour les avocats et les clients du cabinet.

Avant de se joindre à l’AMF, Louis a pratiqué le droit des sociétés pendant près de dix ans au sein d’un autre grand cabinet d’avocats canadien et a développé une expertise approfondie en valeurs mobilières, en financement d’entreprises et en fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

 

Jan-Fryderyk Pleszczynski

Associé et directeur général, Financement corporatif, KPMG

Jan-Fryderyk, Associé & Directeur général, Financement corporatif KPMG, exerce au bureau de Montréal. Il accompagne les entrepreneurs et les dirigeants de sociétés privées, dans le cadre de transactions stratégiques et de décisions structurantes à fort impact.

Possédant plus de 25 ans d’expérience à titre de dirigeant d’entreprises, d’entrepreneur et d’avocat en droit des affaires, Jan-Fryderyk met à profit un savoir-faire opérationnel au bénéfice de notre clientèle, abordant chaque opportunité avec une compréhension concrète des enjeux d’affaires, tant du point de vue des investisseurs que des équipes de direction.

Membre clé de notre secteur de Capitaux privés au Québec, Jan-Fryderyk intervient à différentes étapes du cycle de développement et d’investissement, concentrant son attention en matière de fusions et acquisitions, de financement, de création de valeur et de gouvernance. Son approche repose sur une lecture stratégique, opérationnelle et humaine des situations complexes.

 

 

Thai-Son Nguyen-Quang

Directeur exécutif et Leader Québec – Opérations en M&A Services-conseils transactionnels, KPMG

Thai-Son Nguyen-Quang dirige la pratique Opérations M&A de KPMG au Québec, axée sur l’accompagnement des clients afin de maximiser la création de valeur tout au long du cycle transactionnel, de la vérification diligente jusqu’à l’intégration ou la séparation post-transaction, et au-delà.

Il possède plus de 15 ans d’expérience dans des rôles-conseils, de leadership et d’exécution en fusions et acquisitions, transformation d’entreprise, ainsi qu’en planification et exécution stratégiques.

Thai-Son accompagne les organisations dans l’évaluation et la concrétisation du potentiel de création de valeur d’une transaction, en traduisant leur vision cible en plans d’exécution concrets qui tiennent compte de la réalité opérationnelle, tactique et interfonctionnelle des entreprises.

Mirabel Paquette

Associée et vice-présidente principale, Communication d’entreprise au sein du Cabinet de relations publiques National

Mirabel Paquette est associée et vice-présidente principale, communication d’entreprise au Cabinet de relations publiques NATIONAL. Elle joue un rôle essentiel dans le développement du marché au sein de la communauté d’affaires du Québec. Leader au sens stratégique aiguisé, elle apporte aux organisations qu’elle accompagne une vision ambitieuse et orientée vers l’action.

Sa collaboration étroite avec les chefs d’entreprises lui permet de façonner des stratégies de communication percutantes qui renforcent la position de ses clients sur le marché. Son expertise est particulièrement reconnue dans la gestion de projets d’envergure pour des clients de premier plan comme la Banque de l’infrastructure du Canada, Transcontinental, Reitmans, WSP Global, Investissements PSP, et Power Corporation du Canada.

Mirabel est une voix influente régulièrement sollicitée pour partager son expertise lors de panels d’experts. Son opinion est respectée et recherchée. Elle contribue à façonner des politiques de gouvernance efficaces et à influencer les décisions de haut niveau. Sa rigueur et son engagement envers l’excellence lui permettent de guider les organisations vers le succès.

En marge de ses fonctions professionnelles, Mirabel s’investit dans la communauté. Elle a siégé au comité de direction de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et de Relations publiques sans frontières (RPSF). Elle joue un rôle clé dans la campagne de financement de l’Université de Montréal et est membre active du conseil d’administration du CHU Sainte-Justine, de la Fondation HEC Montréal et du Cercle Canadien de Montréal. Son engagement témoigne de sa volonté de redonner à la communauté et de contribuer à des causes qui lui tiennent à cœur

Larry Markowitz

Directeur principal, Communication financière au sein du Cabinet de relations publiques National

Larry Markowitz est directeur principal, Communication financière, au sein du Cabinet de relations publiques National. Avocat expérimenté en droit des affaires et en droit des valeurs mobilières, investisseur et entrepreneur, Larry apporte son leadership, ainsi que ses compétences en matière de planification stratégique et d’analyse, à son rôle de conseiller de confiance auprès de ses clients et de ses collègues.

Larry a pratiqué le droit des affaires, le droit de la concurrence et le droit des investissements étrangers pendant 15 ans. Plus récemment, il a participé au lancement de diverses entreprises en démarrage, incluant une compagnie qui fait le financement de projets d’énergie verte.

Impliqué dans la communauté, Larry est membre du conseil d'administration de YES Montreal, un organisme à but non lucratif offrant des services de soutien en anglais pour aider les Québécois à trouver un emploi et à démarrer une entreprise, et agit en tant que mentor auprès d’entreprises en démarrage au sein de La Fondation Montréal inc. Il est également membre du comité du droit des valeurs mobilières de la division droit des affaires de l'Association du Barreau canadien (division du Québec).

Il a également été président de l’Association de droit Lord Reading, une association d’avocats basée à Montréal qui organise des dîners de gala avec des conférenciers de renom sur des questions d’intérêt professionnel, d’actualité et de culture, tout en abordant des questions relatives à la protection des droits de la personne.

Panélistes

En complément de la formation, les participants bénéficieront d’échanges privilégiés avec des administrateurs, dirigeants et investisseurs chevronnés. Ces discussions permettront d’approfondir les enjeux abordés en classe grâce à des retours d’expérience concrets, des études de cas et des perspectives diversifiées sur la gouvernance en contexte de M&A.

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Jacques Marchand

Vice-président, Grandes entreprises – Québec, CDPQ Placements privés Québec inc.

Jacques Marchand est responsable des activités transactionnelles de La Caisse dans les grandes entreprises québécoises. Son mandat consiste à développer une stratégie d’investissement optimale pour assurer la croissance du portefeuille sous sa gestion, qui compte quelque 50 sociétés. L’équipe qu’il dirige assure la couverture de l’ensemble des grandes entreprises québécoises en portefeuille. Elle cible aussi des occasions d’investissement attrayantes dans le marché, tout en veillant à la santé de l’écosystème financier du Québec.

M. Marchand possède plus de 30 ans d’expérience en investissement et en financement d’entreprise. Au service de La Caisse depuis 2016, il était précédemment premier directeur et responsable des grandes entreprises privées et a également occupé différents rôles au sein de l’équipe Placements privés. Auparavant, il a été directeur du développement corporatif et vice-président à la transformation pendant 10 ans chez Transat.

Julie Morand

Vice-présidente, Placements privés et investissement d'impact - Industries chez Fonds de solidarité FTQ

Julie dispose d'une feuille de route impressionnante : possédant une maîtrise et un baccalauréat en finances de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un titre de CPA, elle débute sa carrière en financement chez GE Capital. Elle y réalise, entre autres, sa formation pour la certification ceinture noire Lean Six Sigma. Elle effectue un passage de quelques années à la Société générale de financement (SGF) pour ensuite joindre les rangs de Roynat Capital. Pendant plus de 10 ans, elle y occupe successivement les postes de directrice associée principale et de directrice régionale où elle fait croître le portefeuille et le nombre de nouveaux clients. Elle poursuit son parcours à la Banque Nationale du Canada en tant que vice-présidente adjointe - transfert d'entreprise et financement de la chaîne d'approvisionnement, avant d'arriver enfin au Fonds de solidarité FTQ.

« Partenaire stratégique et créatrice d'opportunités d'affaires, Julie transforme rapidement les besoins des entreprises en solutions à valeur ajoutée. Sa vaste expérience en développement des affaires, en négociation, en fusions et acquisitions, de même que son leadership seront assurément des atouts importants pour nos entreprises partenaires », mentionne Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

Son dynamisme, sa détermination et sa passion transparaît dans cette entrevue où elle expose les objectifs et les défis pour son secteur.

Programme

L’apport du conseil à la valeur effectivement réalisée : qualité du plan d’intégration, suivi de l’exécution et arbitrages postérieurs à la clôture.

La communication comme levier de réussite : confiance des équipes, des clients et des partenaires, et place du dirigeant-vendeur dans la continuité de l’entreprise.

L’organisation des travaux du conseil : qualité de l’information transmise, gestion de la confidentialité et conditions d’une décision éclairée.

L’exercice des devoirs de l’administrateur en contexte de transaction, y compris à titre d’administrateur désigné

Inscription

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895 $, repas inclus. Groupe restreint, constitué par présélection.

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Sessions privées

Cette formation peut être offerte en formule privée pour les conseils d’administration, les entreprises de portefeuille ou les groupes de gouvernance. Écrivez-nous pour en discuter.

Non. Une expérience préalable en fusions et acquisitions n’est pas requise pour participer au programme.

En revanche, le programme s’adresse à des administrateurs possédant déjà une expérience significative en gouvernance ou une formation reconnue dans ce domaine. L’objectif est de réunir des participants expérimentés, capables d’apporter une perspective stratégique et éclairée sur les enjeux liés aux transactions M&A.

Ce programme ne vise donc pas les personnes qui découvrent la gouvernance ou qui souhaitent simplement s’initier au rôle d’administrateur.

Si vous ne pouvez pas être présent, contactez-nous. Un collègue peut vous remplacer, sous réserve d’une confirmation préalable.

Oui. Une attestation de participation de l’Académie du Club M&A sera remise à chaque participant.

Oui. Une partie du programme porte sur le rôle du conseil d'administration dans la préparation au transfert d'entreprise et à la pérennité de l'organisation. Ces enjeux deviennent concrets lorsqu'un fondateur amorce sa retraite, qu'une vente de l'entreprise est envisagée ou qu'un changement de contrôle se profile. Dans ces situations, le conseil porte des responsabilités précises : anticiper les étapes clés, structurer les décisions en amont, préserver la valeur et assurer la continuité pour l'ensemble des parties prenantes. La formation prépare les administrateurs à comprendre ces responsabilités spécifiques et à intervenir avec rigueur dans des contextes de transition à fort enjeu.

Le groupe est volontairement restreint, afin que chacun puisse intervenir et que les échanges avec les formateurs et les panélistes restent substantiels.

Contact

Ugo Dionne

Président, Club M&A

ugo@maclub.ca
514 995-5050